AI 赛道每日复盘 2026-07-31:周期定位与市场异动

赛道周期定位

存储高峰区间

高峰区间(后段风险大于机会)

物理AI 早期信号

早期后段:0→1 验证事件密集落地,入局窗口正在打开(但短线已过热)

物理AI×存储类比:谁是下一个海力士/闪迪 早期信号

对标选股与入局区间(数字为 2026-07-05 快照)

物理AI·几十倍潜伏池(SNDK画像筛选) 早期信号

2-3年期彩票组合:6-8只等权、每只≤0.3%总资产、赌其中1-2只成为『机器人时代的SNDK』

能源/核电 中期主升

中期(逻辑持续兑现,波动小于存储/机器人)

加密/稳定币 高峰区间

周期后段(2023-09 起算的牛市已运行逾两年)

TRON直接线 高峰区间

高风险投机(与主题周期无关,纯事件与稀释博弈)

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